Fakturace a práce s podklady ve StreamOne ION
Naše společnost při fakturaci partnerům standardně zasílá faktury ve formátu PDF. Tento formát je vhodný pro rychlé zpracování, ale není ideální pro další práci s daty. Proto mají partneři k dispozici i další možnosti, jak získat podrobné fakturační podklady a jak efektivně pracovat s reporty v platformě StreamOne ION. Tento článek vám vysvětlí dostupné možnosti, rozdíly mezi nimi a nabídne praktické návody. Pokud by vás zajímaly jednotlivé možnosti fakturace, pak více informací naleznete zde.
Možnosti práce s podklady
1. Fakturační podklady v záložce Billing
- Kdy jsou dostupné: Po dokončení fakturace.
- Formát: Předem definovaný, neměnný.
- Využití: Podklady určené ke stažení pro zpětné zpracování fakturovaných dat.
- Výhoda: Garantovaný a oficiální podklad ke konkrétní faktuře.
- Nevýhoda: Nelze je upravovat ani přizpůsobit.
Pokud si stáhnete detailní report, zde jsou základní vysvětlivky k hlavním sloupcům:
- Publisher name: Microsoft (typicky spotřeba Azure), Microsoft Corporation (licence a předplatná).
- Usage Quantity: Skutečný počet využitých licencí (méně často využívaná varianta).
- Seat Count: Skutečný počet fakturovaných licencí (častěji využívaná varianta).
- Cost: Fakturovaná cena v EUR.
Pokud budete podklady zpracovávat ručně, doporučujeme projít všechny dostupné sloupce a případně vytvořit pivot tabulku, kde si nastavíte pouze ta pole, která jsou pro vás důležitá.
2. Reporty v záložce Reports (doporučená varianta)
- Kdy je lze využít: Před fakturací (náhled aktuální spotřeby) a po fakturaci (alternativní podklady).
- Formát: Flexibilní, s možností úprav a přizpůsobení.
- Výhoda: Možnost přidávat nebo odebírat sloupce, upravovat vzhled, exportovat dle vlastních potřeb.
- Nevýhoda: Vyžadují správné nastavení období a formátu.
Vhodné například pro přípravu vlastních interních podkladů nebo úpravu dat pro konkrétní ERP systémy. Pokud vás zajímá integrace s ERP systémem, pak doporučujeme zvolit API připojení. Více zde.
Detailní návod vč. nastavení doporučených polí naleznete zde.
Návod: Jak pracovat s Reporty ve StreamOne ION
1. Přihlášení a vyhledání reportů
- Přihlaste se do platformy StreamOne ION.
- Klikněte na záložku Reports.
- Ponechte základní nastavení Billing a vyberte typ reportu podle potřeby.
2. Nastavení správného období
- NCE licence: Vyberte předchozí kalendářní měsíc.
- Legacy licence: Nastavte období od 23. dne jednoho měsíce do 22. dne následujícího měsíce.
3. Úprava reportu podle vašich potřeb
- Přizpůsobte sloupce kliknutím na správu zobrazení.
- Přidejte další pole, jako je číslo objednávky partnera nebo zákazníka přes možnost Manage Cloud Account Fields.
4. Uložení a export reportu
- Uložený report si pojmenujte a exportujte do formátu .CSV.
- Uložené reporty jsou dostupné pro všechny uživatele vaší organizace a jejich počet není omezen.
Detailní návod vč. nastavení doporučených polí naleznete zde.
Návod: Převod exportovaného souboru .CSV na čitelný formát .XLSX
- Otevřete soubor .CSV v Microsoft Excel.
- Pokud data nejsou správně ve sloupcích:
- Klikněte na kartu Data → Text do sloupců.
- Vyberte vhodný oddělovač (nejčastěji středník nebo čárku).
- Data se správně rozdělí do sloupců.
- Soubor uložte jako .xlsx pro další práci.